CRM Zomerchecklist: 6 tips voor een vliegende start na de vakantie
De zomer is voor veel organisaties een wat rustigere periode. Juist daarom is het een uitstekend moment om niet alleen op te laden, maar ook om je commerciële organisatie klaar te stomen voor een sterke tweede helft van het jaar. Terwijl klanten en collega's met vakantie zijn, ontstaat er ruimte voor werkzaamheden waar je tijdens de dagelijkse hectiek vaak niet aan toekomt.
Bij Archie CRM zien we ieder jaar hetzelfde patroon. Organisaties die de zomer benutten om hun CRM op orde te brengen, commerciële plannen aan te scherpen en processen te verbeteren, starten na de vakantie met meer focus én een beter gevulde pipeline. Daarom hebben we zeven praktische tips verzameld zodat alles klaar staat voor een succesvolle tweede helft van het jaar.
1. Ruim de zolder op: geef je CRM een grote schoonmaak
Een CRM-systeem is zo waardevol als de kwaliteit van de gegevens die erin staan. Toch raakt iedere database na verloop van tijd vervuild. Contactpersonen wisselen van werkgever, bedrijven houden op te bestaan en dubbele records sluipen ongemerkt het systeem binnen. Ook verkoopkansen blijven soms onterecht openstaan of klantinformatie raakt verouderd.
De zomer is daarom een ideaal moment om kritisch naar je database te kijken. Maak gebruik van de hulpmiddelen die je CRM biedt om records te ontdubbelen, verouderde data te herkennen en controleer of contactpersonen nog bij dezelfde werkgever werkzaam zijn. Juist iemand die van baan wisselt kan namelijk een interessante nieuwe commerciële ingang vormen.
Een schone database levert niet alleen betere rapportages op, maar zorgt ook voor effectievere marketing- en salescampagnes.
2. Bekijk de customer journey opnieuw door de ogen van je klant
Een goed gevoel bij de customer journey kan tijdens topdrukte op de achtergrond raken. Gebruik de zomer daarom om opnieuw naar de customer journey van je belangrijkste DMU-leden te kijken. Welke vragen heeft een beslisser in de oriëntatiefase? Welke informatie zoekt een gebruiker voordat hij een leverancier selecteert? En welke contactmomenten maken uiteindelijk het verschil tussen wel of niet kiezen voor jouw organisatie?
Ontdek je dat er content ontbreekt of dat bepaalde contactmomenten beter kunnen worden ingericht? De zomerperiode kan perfect gebruikt worden om kansen voor verbetering in kaart te brengen en projecten te definiëren voor na de zomer.
Ga je hiermee aan de slag? Lees dan eerst even ons artikel over de verschillende fasen van de customer journey.
3. Maak je plannen voor de tweede helft van het jaar concreet
Waarschijnlijk zijn de commerciële doelstellingen voor de tweede helft van het jaar vóór de zomer al besproken. Toch is dit een mooi moment om nog eens kritisch naar die plannen te kijken. Zijn de prioriteiten nog steeds de juiste? Welke markten bieden de meeste kansen? En sluiten de geplande campagnes nog aan bij de ontwikkelingen in de markt?
Gebruik hierbij branche-informatie én de inzichten uit je CRM. Kijk niet alleen naar omzet, maar ook naar conversies, herhaalaankopen en de kwaliteit van leads. Een tool als de klantpiramide van Archie kan waardevolle input geven voor het aanscherpen van de plannen voor H2.
4. Bedenk nu alvast een actie voor na de zomer
Een van de plannen voor H2 zou een activatiecampagne zijn voor na de zomer. September is traditioneel een periode waarin veel organisaties weer volop aan de slag gaan en vooruitkijken. Juist daarom is het slim om nu al na te denken over een campagne waarmee je klanten en prospects direct na de zomer activeert.
Dit kan een actie zijn met een interessante korting. Maar ook een campagne rondom een relevant e-book, een webinar, een brancheonderzoek of een origineel relatiegeschenk. Het belangrijkste is dat marketing en sales (het liefst samen) bepalen welke doelgroep ze willen bereiken, welke impact er gewenst is en hoe de opvolging eruitziet.
Kun je nog wat inspiratie gebruiken? In ons artikel over het werven van nieuwe klanten vind je verschillende strategieën die je eenvoudig kunt vertalen naar een najaarscampagne.
Gratis checklist!
5. Investeer in kennis voordat de drukte weer begint
Tijdens de zomer is er vaak net iets meer ruimte in de agenda. Maak daar gebruik van door jezelf en collega's verder te ontwikkelen.
Dat hoeft niet altijd een uitgebreide opleiding te zijn. Ook een interne kennissessie over slimmer werken met CRM, het toepassen van AI-tools, moderne salesmethodieken of betere gesprekstechnieken kan veel opleveren. Juist kleine verbeteringen in werkwijze zorgen vaak voor een groot verschil wanneer de drukte na de vakantie weer toeneemt. Informeer ook naar de trainingen van jouw CRM-leverancier!
6. Organiseer een Sales Boost voor september
Een lege agenda in september is lastig om snel weer op te vullen. Daarom plannen steeds meer organisaties vlak na de vakantie een gezamenlijke salesactie.
Reserveer bijvoorbeeld twee dagen waarop marketing, BDR's en accountmanagers samen werken aan het benaderen van veelbelovende prospects, het opvolgen van oude leads en het reactiveren van eerder afgehaakte verkoopkansen. Zo ontstaat niet alleen een goed gevulde pipeline, maar ook veel energie binnen het team.
7. Geef je website én je salespresentatie een frisse update
De zomer is ook een goed moment om kritisch naar je commerciële middelen te kijken. Zijn de artikelen op je website nog actueel? Sluiten ze aan op de manier waarop mensen tegenwoordig zoeken, waarbij AI steeds vaker direct antwoorden geeft? En vertelt je salespresentatie nog steeds het verhaal dat je wilt vertellen?
Vaak zijn kleine aanpassingen al voldoende om weer helemaal bij de tijd te zijn. Nieuwe klantcases, actuele cijfers, een duidelijkere structuur of betere visuals kunnen een groot verschil maken in de gesprekken die na de zomer worden gevoerd.
Gun jezelf een voorsprong
Veel organisaties beschouwen de zomer als een periode waarin alles even op een lager pitje staat. Natuurlijk is het ook een periode voor vakantie en ontspanning. Tegelijkertijd biedt juist deze periode ook de ruimte om zaken aan te pakken waar in de rest van het jaar minder tijd voor is.
Een opgeschoonde CRM-database, een doordachte customer journey, een goed voorbereid najaarsplan en een scherpere commerciële aanpak zorgen ervoor dat je niet opnieuw hoeft op te starten zodra iedereen terug is van vakantie.
En precies daarin zit de winst van een goed bestede zomer. Naast uiteraard een goede rustperiode.
Een fijne vakantie namens team Archie!
Download hier de gratis CRM Zomerchecklist voor op je bureau!