Archie Releases

Nieuw in versie 1.56
mei ’20

  • Extra mogelijkheden bij planning serie afspraken
  • Aanvullingen op de Outlook koppeling
  • Combinatie meerdere Sales Soorten bij relatie en TTM
  • Locatie toevoegen bij activiteit app
  • Meer opties bij de API

 

Nieuw in versie 1.54
maart ’20

  • Efficiënter thuis weken
  • UBL voor e-facturering
  • Snel social media checken van contacten
  • Planning faciliteiten in Portal en app

Nieuw in versie 1.52 
december ’19

  • El Dorado beschikbaar
  • Makkelijker filteren en zoeken
  • Attachments openen bij MPM en Aandachtsmonitor
  • Nieuwe en vereenvoudigde functies in app

Overgangsbrochure

blank
Archie Release 1.56

 

Nieuw in Archie El Dorado en Archie XRM

 

  • Archie – Outlook koppeling
    – Je kunt aan een bestaande mailkoppeling met een relatie ook een Helpdesk call linken. Zo heb je een handig overzicht van
    alles wat met die call te maken heeft, dus ook gerelateerd mailverkeer.
    – Wanneer je e-mailingen verstuurt via Outlook is het nu mogelijk om T-variabelen (tekstvariabelen) van de vrije velden
    van een relatiekaart mee te nemen, bijvoorbeeld branche omschrijving, accountmanager etc.
  • API
    De API heeft nu een optie om meerdere attachments tegelijkertijd te downloaden. Ook zijn de keuzes om universele velden te bewerken uitgebreid.
  • Meerdere Sales soorten
    Bij het analyseren van de Omzet- en Margestatus of bij de Orderontvangst van een relatie kun je nu meerdere Sales soorten tegelijkertijd opnemen. Door specifieke Sales soorten te combineren krijg je een gedetailleerder beeld van de omzet bij een relatie.
  • Target & Trend Monitor (TTM)
    De mogelijkheid om je marketing- en verkoopdoelstelling vast te leggen en te analyseren is uitgebreid met de optie om meerdere Sales soorten te selecteren voor de berekening.
  • Multi Purpose Module (MPM)
    – Je gekoppelde bestand in de MPM wordt opgeslagen in de Cloud, als je geen andere padverwijzing gebruikt. Dus altijd veilig.
    – De extra gegevens die je in een MPM-veld bij bijvoorbeeld een relatie, contact, project of artikel vastlegt kun je nu ook aanvullen
    met gegevens van een ander MPM-tabblad.
  • WordXRM
    Met deze module beheer je via Word-sjablonen je huisstijl, zoals correspondentie en documenten. Nu kan je ook een BTW-nummer opnemen. Dit is met name handig voor facturering naar het buitenland.
Nieuw in Archie El Dorado (specifiek)
  • Social Media
    Bij de Social Media koppelingen bij een contactpersoon zijn nu ook SoundCloud en Instagram toegevoegd. Nog meer mogelijkheden om je contact online te volgen!
  • Serie afspraken individueel aanpassen
    Je kunt in de planner een serie afspraken opslaan, bijvoorbeeld om een wekelijks terugkerende vergadering te registreren. Maar ook als je bij het maken van een afspraak met een klant meerdere opties wilt vastleggen (plannen onder voorbehoud). Nu heb je de mogelijkheid om één of meerdere afspraken in die reeks aan te vinken om deze te wijzigen, dupliceren, archiveren of te verwijderen.
    Simpel en snel.
Nieuw in de Portal en de App

De Portal en de App zijn voor Archie El Dorado en Archie XRM hetzelfde.

  • Multi Purpose Module (MPM)
    Als je de MPM gebruikt, dan kun je hier bestanden, zoals foto’s, pdf documenten etc. in een tabblad opnemen (zie Release informatie 1.52). In de portal en de app kun je deze nu makkelijk uploaden naar de Cloud en vervolgens later weer downloaden. Makkelijk als je onderweg bijvoorbeeld informatie over een project wilt vastleggen die je collega’s later op de zaak weer nodig hebben.
Nieuw in de App (specifiek)
  • Locatie bij afspraak
    Wanneer je een afspraak vastlegt kun je nu ook de locatie aan die afspraak koppelen, dus ook een ander adres, bijvoorbeeld van een andere vestiging. Je weet zo altijd meteen waar je naar toe moet. De locatie is ook zichtbaar in Outlook.
  • Activiteit wijzigen
    Een bepaald item van een afspraak (tijd, locatie, etc.) is nu sneller te wijzigen. Je hoeft het alleen aan te klikken om het bij te werken.
  • Postcode
    Makkelijk en snel switchen tussen adres met plaatsnaam of postcode met plaatsnaam als je onderweg bent. Je hoeft alleen het adres aan te klikken.
  • Planner
    Wanneer je switcht tussen de planner en het activiteitenoverzicht zit je meteen op de huidige dag. Scrollen is dus niet meer nodig.

Deze release is beschikbaar in de Cloud vanaf 5 mei 2020. Ook voor on-premise gebruikers te downloaden vanaf deze datum.
Gedetailleerde informatie en download

 

Archie Release 1.54
Nieuw in Archie XRM
  • Als je met de Sales Module werkt dan is het nu mogelijk om e-facturen volgens UBL (Universal Business Language) te maken en versturen.  Een UBL factuur is een digitale factuur in standaard XML-formaat. Dit maakt het mogelijk voor organisaties deze facturen eenvoudig in te lezen en te verwerken in een factuur- of boekhoudprogramma. Gerichte service.
    Dit is ook beschikbaar in El Dorado.
Nieuw in Archie El Dorado
  • Over je contactpersonen is veel informatie te vinden via openbare externe bronnen, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. De koppelingen naar deze informatie leg je eenvoudig vast in het tabblad Privé bij je contactpersoon. Hieraan zijn nu ook Pinterest en YouTube toegevoegd. Leuk om meer te weten te komen over interesses of wellicht filmpjes die betrekking hebben op je contact.
Nieuw in de Portal en de App

De Portal en de App zijn voor Archie El Dorado als Archie XRM hetzelfde.

  • Faciliteiten
    Als je bij het plannen van activiteiten beschikt over de faciliteiten mogelijkheid, dan kun je dit nu ook toepassen als je onderweg bent. Bij het vastleggen van een afspraak voeg je eenvoudig een vergaderkamer of projector toe. Zo is iedereen die bij die afspraak betrokken is op de hoogte of alles geregeld is.
  • Navigatie en bediening
    De app heeft een nieuw vereenvoudigd en overzichtelijker hoofdmenu. Je navigeert makkelijk naar de pagina’s door en het scrollen door de pagina’s is logischer. Kortom, intuïtief en snel.
  • Netwerken
    In de app zijn nu ook concernoverzichten en connecties tussen contactpersonen beschikbaar. Ideaal als je voor je afspraak nog even snel achtergrondinformatie wilt checken.
  • Invoer telefoon en e-mail
    De invoer van telefoonnummers en e-mail adressen is vereenvoudigd en daardoor sneller te bewerken.

Deze release is beschikbaar in de Cloud vanaf 3 maart 2020. Ook voor on-premise gebruikers te downloaden vanaf deze datum. Gedetailleerde informatie en download

Archie Release 1.52
 
Nieuw in Archie XRM
  • Makkelijker filteren bij het zoeken
    Bij het zoeken in Deepsearch is het filterscherm vereenvoudigd; contacten, organisaties, en andere onderdelen waarbinnen gezocht kan worden zie je in één oogopslag. Met een simpel vinkje geef je aan waar Deepsearch moet zoeken en in welke volgorde het getoond moet worden. Snel en makkelijk zoeken naar een document, offerte, bijlage etc.
  • Attachments bij Aandachtsmonitor
    Als je een overzicht van aandachtsmomenten hebt, kun je vanuit een regel die betrekking heeft op een e-mail bericht een meegestuurd attachment openen. Zo kun je snel bij relevante informatie komen zonder dat je in een berg gegevens moet spitten.
  • Bestanden bij een MPM tabblad
    De Multi Purpose Module kun je gebruiken om zelf gemaakte schermen met invoervelden aan een relatie, persoon of project te koppelen. Handig als je specifieke gegevens wilt vastleggen. Als je over deze module beschikt  kun je nu ook bestanden (zoals foto’s, pdf documenten, Excell sheets etc.) daarin opnemen én meteen openen.
Nieuw in de App
  • Planner
    Als je de planner opent wordt een volle week vanaf de zondag getoond, afgestemd op de week waarin je zit. Zo kun je makkelijk en snel afspraken invoeren, verplaatsen of archiveren.
  • Organigram en Connecties
    Voordat je een relatie bezoekt kun je nu eenvoudig in de App vanuit het hoofdmenu bij een relatie snel even kijken naar concernrelaties of eventuele connecties die het bedrijf heeft met anderen. Achtergrond informatie dus altijd bij de hand.
  • Campagnes
    Snel even checken of de relatie betrokken is geweest bij (marketing) campagnes die je hebt gedaan.
  • Bestanden bij een MPM tabblad
    Ook in de App kun je bij een MPM tabblad bestanden openen. Dus, zowel op de zaak als onderweg handig.

Deze release is beschikbaar in de Cloud vanaf 19 december 2019. Ook voor on-premise gebruikers te downloaden vanaf deze datum.

Gedetailleerde informatie en download