Archie Releases

Nieuw in versie 1.60
november ’20

  • ELD: Mailchimp koppeling (bêta)
  • ELD: Dark en Grey modus
  • ELD: Sales toevoegingen
  • App: Scannen visitekaartjes
  • App: Projectmodule (alleen ELD)

Lees details hieronder

Nieuw in versie 1.58
juli ’20

  • Quick preview bij Sales
  • MPM uitgebreid (ook in App)
  • Notification bij wijziging afspraken
  • Meer mogelijk met API

Lees details hieronder

Nieuw in versie 1.56
mei ’20

  • Extra mogelijkheden bij planning serie afspraken
  • Aanvullingen op de Outlook koppeling
  • Combinatie meerdere Sales Soorten bij relatie en TTM
  • Locatie toevoegen bij activiteit app
  • Meer opties bij de API

Lees details hieronder

Overgangsbrochure
Archie Release 1.60
Nieuw in Archie El Dorado
    • Mailchimp koppeling
      Archie ELD heeft naast de integratie met Spotler nu tevens een (bêta) koppeling met de e-mailmarketing software van Mailchimp. Contactgegevens uit Archie biedt je aan, o.a. op Interest groups in Mailchimp. Vanuit Mailchimp komen reply updates, (un) subscribes en bounces terug (bij Activiteiten).
      Deze module is kosteloos aan te vragen voor jouw ELD licentie.
    • Kleurinstelling scherm
    • Voor de liefhebber is het scherm in te stellen op Dark en Grey modus.
    • Relaties
      – Bij het opvragen van een relatiekaart komt meteen de detailinfo van de contactpersoon in beeld die je het laatst hebt opgevraagd. Vooral als je vaak contact hebt met een bepaald iemand in een organisatie is dit handig.
      – Wanneer je gegevens wijzigt bij een relatie, laat Archie bij de “look up” (opvragen) van een tabel, bijvoorbeeld Functie, het overzicht beginnen bij de code die voldoet aan de beginletters van het filter. Handig als je met grote tabeloverzichten werkt.
    • Sales
      – Als je in de Sales Monitor en de Sales Cockpit een overzicht wilt krijgen van een selectie dan hoef je die nu niet meer eerst te laten draaien. Je kiest deze gewoon uit je selectie-tabs die je al eerder hebt aangemaakt (bijvoorbeeld klanten in regio Noord). De resultaten worden getoond van alle relaties die aan die criteria voldoen. Snel en efficiënt.
      – Maak je een offerte of orderbevestiging in een andere taal (Engels, Frans, Duits) en verstuur je die als pdf, dan wordt de bestandsnaam aangepast naar die taal. Bijvoorbeeld: proposal.pdf. Beter herkenbaar voor de ontvanger.
    • CVO
      In de CVO (klantenpiramide) kan je nu ook tijdelijke piramides maken op basis van een selectiebestand in plaats van het hele relatiebestand. Zo heb je de flexibiliteit om bijvoorbeeld van een bepaald rayon of productgroep de klantsegmentatie te bekijken.
    • Lijsten
      In Lijsten zijn nieuwe variabelen beschikbaar in de Relatieband. Dit zijn: betalingstermijn, BTW-nummer en BTW J/N. Zo worden overzichtslijsten nog uitgebreider.
    • Projecten
      In Projecten kan je op verschillende plekken op het scherm met een splitter schuiven om onderdelen groter of kleiner te maken.  Zo kan je de weergave aanpassen naar de grootte van je beeldscherm.
Nieuw in Archie XRM
    • Sales
      Maak je een offerte of orderbevestiging aan in een andere taal (Engels, Frans, Duits) en verstuur je die als pdf, dan wordt de bestandsnaam aangepast naar die taal. Bijvoorbeeld: proposal.pdf. Beter herkenbaar voor de ontvanger.
Nieuw in de App

De App is voor Archie El Dorado en Archie XRM hetzelfde.

      • Visitekaartjes
        Je kunt nu makkelijk een visitekaartje scannen met de app. Vervolgens heb je mogelijkheid om op basis van de gegevens van het kaartje een contactpersoon te koppelen aan een bestaande relatie of een totaal nieuwe relatie toe te voegen. Velden kun je aan de hand van de informatie op het kaartje (bijvoorbeeld tel/e-mail) vullen. Zelf kan je nog aanvullende informatie, zoals Notities, B-groepen etc., toevoegen. De afbeelding van het kaartje wordt als attachment bij de relatie opgeslagen.
        Deze gegevens zijn ook meteen beschikbaar in Archie op alle andere devices, zodat iedereen meteen op de hoogte is.
      • Kalender/Agenda
        Wat je ook aan het doen bent in de app, de kalender is overal oproepbaar, zodat je snel en makkelijk een afspraak kunt plannen en vastleggen.
      • Relaties
        – Organisaties kunnen worden toegevoegd, gewijzigd en verwijderd.
        – Als je lang drukt op een B-groep of K-groep (long press) kan je deze verwijderen.
      • Startpagina
        Zelf je startpagina van de app bepalen kan nu ook in Beheer. Zo kies je zelf wat je als eerste in beeld krijgt; relaties, activiteiten, dashboards etc.
      • Projecten (alleen voor Archie ELD)
        Archie ELD gebruikers kunnen nu ook Projecten toevoegen, wijzigen of verwijderen.

    Deze release is beschikbaar in de Cloud vanaf 9 november 2020. Ook voor on-premise gebruikers te downloaden vanaf deze datum.
    Download Releases

Archie Release 1.58
Nieuw in Archie El Dorado
    • Sales
      – In de Sales Module heb je nu een quick preview van je offerte, voordat je gaat printen. Je krijgt alle pagina’s te zien op basis van de laatste lay-out die je gebruikt hebt. Dus een snelle controle zonder veel moeite en papierverspilling.
      – In de algemene cockpit zie je wanneer een offerte voor het laatst is bijgewerkt. Zo hou je grip op de status en looptijd van je aanbiedingen.
      – Offertes, orders en facturen die als attachment worden meegestuurd krijgen voortaan de naam in combinatie met een getal (Offerte-1020) in plaats van de initialen van de gebruiker met een getal (EZ-1020). Door deze rubricering zijn ze makkelijk terug te vinden, wanneer je bijvoorbeeld zoekt met Deepsearch.
    • Multi Purpose Module (MPM)
      – Individuele regels binnen een 1 op n tabblad kun je op slot zetten. Zo kan persoonlijke of  waardevolle informatie niet door anderen gewijzigd worden.
      – Ook kan je nu een veld van een ander 1 op 1 MPM tabblad (van een relatie, contact, artikel of project) doorkoppelen. Je hoeft het dus maar een keer in te voeren en hebt het over meerdere MPM tabs beschikbaar.
    • Activiteiten en E-mail
      – Bij de export van een e-mail bestand wordt nu ook een unieke key meegeleverd. Dit is handig om te gebruiken wanneer je koppelt met een extern mailpakket of wanneer je aanvullende of gewijzigde gegevens weer wilt terugzetten in Archie.
      – Een e-mail die je krijgt over een gewijzigde afspraak (activiteit) begint met de melding “Notification”. Je kan deze bijvoorbeeld meteen laten binnenkomen in een aparte Outlook map. Zo hou je altijd overzicht en je prioriteiten helder.
      – Heb je een afspraak met een relatie die in een andere tijdszone zit (UTC), dan zie je, wanneer je de activiteit opent, de begintijd voor die relatie in een blauwe kleur te zien.
      Je weet zo precies hoe laat het bij de andere partij is en kan door op anticiperen.
    • Tabs tijdelijk raadplegen
      Tabs in het hoofdmenu bieden je de mogelijkheid om te switchen naar de verschillende onderdelen van Archie. Je bepaalt zelf wat je tot je beschikking wilt hebben. Wat je niet wilt gebruiken activeer je niet. Soms heb je wel even bepaalde informatie nodig. Je kunt ze nu via de laatste …-tab even snel raadplegen zonder dat je ze standaard hoeft aan te zetten. Snel en efficiënt.
    • Nieuwe variabele Lijsten en Brieven
      In Lijsten en Brieven kun je een nieuwe variabele opnemen, <K27>. Hierin worden Aanspreekvorm + Voornaam of Intialen + Achternaam in 1 x bij elkaar gezet.
    • API
      De API heeft nieuwe opties. Je kan nu ook van een Project data van Betrokkenen, P-groepen, Tijdregistratie, Planning en Bedrag mutaties ophalen, wijzigen, toevoegen en verwijderen.
Nieuw in de Portal en de App

De Portal en de App zijn voor Archie El Dorado en Archie XRM hetzelfde.

    • MPM
      Individuele regels binnen een 1 op n tabblad kun je op slot zetten. Zo kan  persoonlijke of  waardevolle informatie niet door anderen gewijzigd worden.
    • Sales
      In de algemene cockpit zie je wanneer een offerte voor het laatst is bijgewerkt. Zo hou je grip op de status en looptijd van je aanbiedingen.
Nieuw in de Mobile App (specifiek)
    • Uitbreiding MPM functies
      De Multi Purpose Module is aangepast. Gegevens in deze module kunnen gewijzigd en verwijderd worden.
    • Afspraak andere tijdszone
      Heb je een afspraak met een relatie die in een andere tijdszone zit (UTC), dan krijg je wanneer je de activiteit opent de begintijd in een blauwe kleur te zien.

Deze release is beschikbaar in de Cloud vanaf 7 juli 2020. Ook voor on-premise gebruikers te downloaden vanaf deze datum.
Download Releases

Archie Release 1.56
Nieuw in Archie El Dorado en Archie XRM
  • Archie – Outlook koppeling
    – Je kunt aan een bestaande mailkoppeling met een relatie ook een Helpdesk call linken. Zo heb je een handig overzicht van
    alles wat met die call te maken heeft, dus ook gerelateerd mailverkeer.
    – Wanneer je e-mailingen verstuurt via Outlook is het nu mogelijk om T-variabelen (tekstvariabelen) van de vrije velden
    van een relatiekaart mee te nemen, bijvoorbeeld branche omschrijving, accountmanager etc.
  • API
    De API heeft nu een optie om meerdere attachments tegelijkertijd te downloaden. Ook zijn de keuzes om universele velden te bewerken uitgebreid.
  • Meerdere Sales soorten
    Bij het analyseren van de Omzet- en Margestatus of bij de Orderontvangst van een relatie kun je nu meerdere Sales soorten tegelijkertijd opnemen. Door specifieke Sales soorten te combineren krijg je een gedetailleerder beeld van de omzet bij een relatie.
  • Target & Trend Monitor (TTM)
    De mogelijkheid om je marketing- en verkoopdoelstelling vast te leggen en te analyseren is uitgebreid met de optie om meerdere Sales soorten te selecteren voor de berekening.
  • Multi Purpose Module (MPM)
    – Je gekoppelde bestand in de MPM wordt opgeslagen in de Cloud, als je geen andere padverwijzing gebruikt. Dus altijd veilig.
    – De extra gegevens die je in een MPM-veld bij bijvoorbeeld een relatie, contact, project of artikel vastlegt kun je nu ook aanvullen
    met gegevens van een ander MPM-tabblad.
  • WordXRM
    Met deze module beheer je via Word-sjablonen je huisstijl, zoals correspondentie en documenten. Nu kan je ook een BTW-nummer opnemen. Dit is met name handig voor facturering naar het buitenland.
 
Nieuw in Archie El Dorado (specifiek)
  • Social Media
    Bij de Social Media koppelingen bij een contactpersoon zijn nu ook SoundCloud en Instagram toegevoegd. Nog meer mogelijkheden om je contact online te volgen!
  • Serie afspraken individueel aanpassen
    Je kunt in de planner een serie afspraken opslaan, bijvoorbeeld om een wekelijks terugkerende vergadering te registreren. Maar ook als je bij het maken van een afspraak met een klant meerdere opties wilt vastleggen (plannen onder voorbehoud). Nu heb je de mogelijkheid om één of meerdere afspraken in die reeks aan te vinken om deze te wijzigen, dupliceren, archiveren of te verwijderen.
    Simpel en snel.
Nieuw in de Portal en de App

De Portal en de App zijn voor Archie El Dorado en Archie XRM hetzelfde.

  • Multi Purpose Module (MPM)
    Als je de MPM gebruikt, dan kun je hier bestanden, zoals foto’s, pdf documenten etc. in een tabblad opnemen (zie Release informatie 1.52). In de portal en de app kun je deze nu makkelijk uploaden naar de Cloud en vervolgens later weer downloaden. Makkelijk als je onderweg bijvoorbeeld informatie over een project wilt vastleggen die je collega’s later op de zaak weer nodig hebben.
Nieuw in de App (specifiek)
  • Locatie bij afspraak
    Wanneer je een afspraak vastlegt kun je nu ook de locatie aan die afspraak koppelen, dus ook een ander adres, bijvoorbeeld van een andere vestiging. Je weet zo altijd meteen waar je naar toe moet. De locatie is ook zichtbaar in Outlook.
  • Activiteit wijzigen
    Een bepaald item van een afspraak (tijd, locatie, etc.) is nu sneller te wijzigen. Je hoeft het alleen aan te klikken om het bij te werken.
  • Postcode
    Makkelijk en snel switchen tussen adres met plaatsnaam of postcode met plaatsnaam als je onderweg bent. Je hoeft alleen het adres aan te klikken.
  • Planner
    Wanneer je switcht tussen de planner en het activiteitenoverzicht zit je meteen op de huidige dag. Scrollen is dus niet meer nodig.

Deze release is beschikbaar in de Cloud vanaf 5 mei 2020. Ook voor on-premise gebruikers te downloaden vanaf deze datum.
Gedetailleerde informatie en download

Archie Release 1.54
Nieuw in Archie XRM
  • Als je met de Sales Module werkt dan is het nu mogelijk om e-facturen volgens UBL (Universal Business Language) te maken en versturen.  Een UBL factuur is een digitale factuur in standaard XML-formaat. Dit maakt het mogelijk voor organisaties deze facturen eenvoudig in te lezen en te verwerken in een factuur- of boekhoudprogramma. Gerichte service.
    Dit is ook beschikbaar in El Dorado.
Nieuw in Archie El Dorado
  • Over je contactpersonen is veel informatie te vinden via openbare externe bronnen, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. De koppelingen naar deze informatie leg je eenvoudig vast in het tabblad Privé bij je contactpersoon. Hieraan zijn nu ook Pinterest en YouTube toegevoegd. Leuk om meer te weten te komen over interesses of wellicht filmpjes die betrekking hebben op je contact.
Nieuw in de Portal en de App

De Portal en de App zijn voor Archie El Dorado als Archie XRM hetzelfde.

  • Faciliteiten
    Als je bij het plannen van activiteiten beschikt over de faciliteiten mogelijkheid, dan kun je dit nu ook toepassen als je onderweg bent. Bij het vastleggen van een afspraak voeg je eenvoudig een vergaderkamer of projector toe. Zo is iedereen die bij die afspraak betrokken is op de hoogte of alles geregeld is.
  • Navigatie en bediening
    De app heeft een nieuw vereenvoudigd en overzichtelijker hoofdmenu. Je navigeert makkelijk naar de pagina’s door en het scrollen door de pagina’s is logischer. Kortom, intuïtief en snel.
  • Netwerken
    In de app zijn nu ook concernoverzichten en connecties tussen contactpersonen beschikbaar. Ideaal als je voor je afspraak nog even snel achtergrondinformatie wilt checken.
  • Invoer telefoon en e-mail
    De invoer van telefoonnummers en e-mail adressen is vereenvoudigd en daardoor sneller te bewerken.

Deze release is beschikbaar in de Cloud vanaf 3 maart 2020. Ook voor on-premise gebruikers te downloaden vanaf deze datum. Gedetailleerde informatie en download

Archie Release 1.52

Nieuw in versie 1.52  december ’19

  • El Dorado beschikbaar
  • Makkelijker filteren en zoeken
  • Attachments openen bij MPM en Aandachtsmonitor
  • Nieuwe en vereenvoudigde functies in app
Nieuw in Archie XRM
  • Makkelijker filteren bij het zoeken
    Bij het zoeken in Deepsearch is het filterscherm vereenvoudigd; contacten, organisaties, en andere onderdelen waarbinnen gezocht kan worden zie je in één oogopslag. Met een simpel vinkje geef je aan waar Deepsearch moet zoeken en in welke volgorde het getoond moet worden. Snel en makkelijk zoeken naar een document, offerte, bijlage etc.
  • Attachments bij Aandachtsmonitor
    Als je een overzicht van aandachtsmomenten hebt, kun je vanuit een regel die betrekking heeft op een e-mail bericht een meegestuurd attachment openen. Zo kun je snel bij relevante informatie komen zonder dat je in een berg gegevens moet spitten.
  • Bestanden bij een MPM tabblad
    De Multi Purpose Module kun je gebruiken om zelf gemaakte schermen met invoervelden aan een relatie, persoon of project te koppelen. Handig als je specifieke gegevens wilt vastleggen. Als je over deze module beschikt  kun je nu ook bestanden (zoals foto’s, pdf documenten, Excell sheets etc.) daarin opnemen én meteen openen.
Nieuw in de App
  • Planner
    Als je de planner opent wordt een volle week vanaf de zondag getoond, afgestemd op de week waarin je zit. Zo kun je makkelijk en snel afspraken invoeren, verplaatsen of archiveren.
  • Organigram en Connecties
    Voordat je een relatie bezoekt kun je nu eenvoudig in de App vanuit het hoofdmenu bij een relatie snel even kijken naar concernrelaties of eventuele connecties die het bedrijf heeft met anderen. Achtergrond informatie dus altijd bij de hand.
  • Campagnes
    Snel even checken of de relatie betrokken is geweest bij (marketing) campagnes die je hebt gedaan.
  • Bestanden bij een MPM tabblad
    Ook in de App kun je bij een MPM tabblad bestanden openen. Dus, zowel op de zaak als onderweg handig.

Deze release is beschikbaar in de Cloud vanaf 19 december 2019. Ook voor on-premise gebruikers te downloaden vanaf deze datum.

Gedetailleerde informatie en download