Archie CRM portal

Archie CRM portal - build 1.46.3

Vernieuwingen telefoonversie Archie

De bediening is vereenvoudigd en de responssnelheid is verviervoudigd.
De gebruikersinterface is afgestemd op de ‘look and feel’ van moderne Apps en Archie El Dorado.
De kleurige iconen in de vorige App hebben plaats gemaakt voor herkenbare iconen die op smartphones gangbaar zijn.

portal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



In de Archie App kan de volgende data geraadpleegd worden

Organisaties
- Organisatiegegevens
- Contactpersonen
- Activiteiten
- Activiteitenarchief
- Historie
- Notities
- Correspondentie incl. de inhoud van e-mails
- Universele velden
- Sales incl. bodies en detailregels
- Attachments
- B-Groepen
- Tijdregistratie (indien module actief)
- MPM (indien module actief)

Contacpersonen
- Contactpersoongegevens
- Tel/E-mail/Web
- Activiteiten met Historie, Attachments en indien aanwezig MPM en Sales
- Activiteitenarchief
- Historie
- Notities
- Organisaties waar de contact nog meer actief is
- Correspondentie incl. de inhoud van e-mails
- Sales incl. bodies en detailregels
- Attachments
- K-Groepen
- M-Groepen
- MPM (indien module actief)

Planner
- Lopende activiteiten
- Gearchiveerde activiteiten

Activiteiten
- Lopende activiteiten
- Gearchiveerde activiteiten

Sales
- Monitor (sales van Vandaag, deze Week of deze Maand)
- Cockpit (openstaande opportunities)
Persoonlijk Dashboard
- Feed readers
- Planners
- Activiteiten
- Jarigen
- Taken
- Notificaties
- Sales Monitors
- Sales Cockpits
De volgende data kan toegevoegd of bewerkt worden

Activiteiten
- Toevoegen
- Wijzigen
- Verwijderen
- Archiveren

Relatie- en Contactpersoon-Historie
- Toevoegen
- Wijzigen

Relatie- en Contactpersoon-Notities
- Toevoegen
- Wijzigen

Relatie en Contactpersoon
- Kleur wijzigen

Attachments
- Koppelen aan Organisatie
- Koppelen aan Contactpersoon
- Profielfoto koppelen aan een Contactpersoon
- Uploaden en downloaden

Tijdregistratie (indien module actief)
- Toevoegen
- Wijzigen

Filters
- Planner
- Activiteiten
- Activiteitenarchief
- Cockpit
- Monitor

Niet meer beschikbaar:

Klassiek zoeken (zoekt altijd via Smartsearch)
Vorige en Volgende bij Relaties
Historie Relatie via Activiteit en Sales
Bladeren door dagen, weken en maanden in de Sales Monitor
Wijzigen grootte lettertype

Nieuw

Relatie
Swipen door relatiedata 1 Nawt, 2 Vrije velden, 3 Landkaart
Data: e-mail, IBAN, laatste wijziging en link naar Moeder binnen concern (Rel.met heet nu Concern)
Gearchiveerde activiteiten
Routeplanner kiest de op de smartphone ingestelde routeplanner
Wijzigen Kleur, Historie en Notities
Hint op B-Groepen
B-Groepen met Omschrijving en Info
Universele velden
Vanuit Historie gekoppeld mailbericht openen
Vanuit Historie gekoppelde (gearchiveerde) activiteit openen
Sales (suspects, offertes, orders, facturen, gescoorde en vervallen offertes)
Body en details van alle Sales (Sales module)
Swipen tussen suspects, offertes, orders, facturen, gescoorde en vervallen offertes
CVO kleur/indeling S, M, L, of XL (Customer Value Optimizer module)
Tijdregistratie raadplegen/wijzigen (indien module actief)

Contactpersoon
Swipen door contactpersonen bij Relatie (onderliggende tab ververst mee)
Taarticoon indien jarig
Wijzigen Kleur, Historie en Notities
Vanuit Historie gekoppeld mailbericht openen
Vanuit Historie gekoppelde (gearchiveerde) activiteit openen
M-Groepen
K-Groepen
Gearchiveerde activiteiten
Planner
Filter op Initialen of Groep
Filter Peildatum instellen om snel naar een andere periode te springen
Gearchiveerde activiteiten

Activiteiten
Contactpersonen koppelen of ontkoppelen
Campagne toevoegen/wijzigen
Slot Aan/Uit
Locatie toevoegen/wijzigen
Project toevoegen/wijzigen (Project module)
Betrokkenheid toevoegen indien nog geen betrokkenheid bekend (Project module)

Info
Gearchiveerde Activiteiten
Notificatie sturen naar de eigenaar van een activiteit als die gewijzigd wordt door een collega
Ondersteuning Campagne/Respons invoer bij archivering

Sales Monitor
Filter op Initialen of Groep
Filter op Sales Soort

Sales Cockpit
Sales Cockpit
Body en details van beschikbare Sales (Sales module)
Filter op Sales Soort
Filter op Initialen of Groep
Filter op Suspects, Suspects/Offertes, Offertes, Orders

Archie CRM portal - build 1.44.4
Archie CRM portal - build 1.44
Archie CRM portal - build 1.44.7
Archie CRM portal - build RC 43.0
Archie CRM portal - build 40.7
Archie CRM portal - build 40.5
Archie CRM portal - build 42.6
Archie CRM portal - build 40.4
Archie CRM portal - build 1.45

Deze site maakt gebruik van cookies voor analytische doeleinden. Door op akkoord te klikken gaat u akkoord met de plaatsing en gebruik van cookies.
Klikt u niet op akkoord, dan worden de cookies gedurende uw bezoek aan deze website geblokkeerd. Meer over ons privacybeleid vindt u hier.