Archie CRM SQL Releases 1.39 RC

Archie CRM SQL Build 1.40

Nieuw

releaseTijdens het toevoegen van een nieuw attachment kan in plaats van een bestandsnaam ook een http(s) URL worden opgeslagen. Zo'n URL kun je laten maken door een clouddienst zoals Dropbox, OneDrive of SharePoint. Als je in attachments voor Nieuw hebt gekozen "plak" je de URL in het veld Bestandsnaam (onderin het verkenner-scherm) en slaat het attachment op. Als je daarna in Archie klikt op een attachment dat op deze manier is gemaakt wordt een browser gestart waarin het document wordt geopend.

releaseDe optie "Toon in Cockpit" in Beheer, Standaards, Beeld, Sales heeft ook betrekking op het overzicht "verlopen offertes" in het Archie Dashboard.

 In suspectregels kan het veld Leverdatum gebruikt worden.

In de algemene Cockpit kan bij suspects en/of prospects worden gekozen of de prognose moet worden berekend op basis van de beslisdatum of de leverdatum. Het keuzeveld staat links tussen het overzicht en de totalen. Als in een salesregel geen beslis- of leverdatum is ingevuld wordt de salesdatum gebruikt.

Wanneer aan een Project meerdere prospects zijn gekoppeld en een van deze prospects wordt omgezet naar order of vervallen offerte vraagt Archie of de andere offertes (ook) moeten vervallen. Deze functionaliteit is uitgebreid: in een dialoog kan worden opgegeven dat de Betrokkenheid van de aan de vervallen offerte(s) gekoppelde relatie op "inactief" moet worden gezet. Daarnaast kun je opgeven dat de aan de prospects gekoppelde activiteiten ook moeten worden verwijderd. De activiteiten van de prospect die omgezet wordt blijven bestaan en kun je later zelf archiveren. De activiteiten die verwijderd worden worden niet opgenomen in het Activiteitenlog maar in de Historie wordt wel vermeld dat deze automatisch zijn gearchiveerd.

Smartsearch

In het resultaat van Smartsearch wordt de kleur van een relatie of contactpersoon getoond.

Outmail

De variabele [OPEN] is beschikbaar. Deze variabele wordt gebruikt om aanmaningen te versturen (module Openstaande posten moet actief zijn).

Wanneer je een e-mailbericht opslaat in Archie en daarbij gebruik maakt van de optie Smartsearch worden nu ook zoekresultaten van Projecten getoond. Tijdens het koppelen van een activiteit aan een relatie of project bevat het Smartsearch resultaat eveneens projecten. (Dit gebeurt alleen als de Projectmodule actief is).

MailPlus

In de configuratie kan bij Contactvelden een Doorkiesnummer worden gekoppeld.

Gewijzigd

Uit Social media is de schermtekst Hyves verwijderd.

Openstaande posten

De knop Selecteren is vervangen door de knop Aanmaning. Aanmaningen verstuur je per post (Brieven) of met een e-mailing (als Outmail actief is). Aanmanen verloopt via een workflow die zowel een etiket- als een e-mailbestand kan aanmaken en die het selectiebestand vult met relaties/contacten die aangemaand worden. Als je ervoor kiest om de aanmaningen te versturen per e-mail dan wordt gevraagd om een html-bestand met een lay-out te kiezen. Een voorbeeld van zo'n lay-out kun je downloaden van de Archie website (Downloads SQL). De locatie waar je de lay-out die je download moet opslaan vind je in Outlook via Bestand, Archie, Gebruikersinstellingen, Openstaande posten, Afspraakbevestigingmap. In Outlook kan worden gekozen met welk account de mailing wordt verstuurd. Als je hier kiest voor een account dat geen Exchange account is wordt de berichten niet aan een relatiekaart gekoppeld maar eventueel wel opgeslagen in de Correspondentie. Het rapportage-bericht wordt verstuurd naar het account waar de e-mailing mee is verstuurd.

De helptekst bij het aanmanen die in release candidate 39.0 werd toegevoegd is weer verwijderd. Je kunt nu tijdens het aanmanen op het scherm lezen wat de verschillende opties betekenen. Hieronder vind je een beschrijving van de functionaliteit aanmanen:

Stap 1 - Selectiebestand vullen

Op basis van de betalingstermijn uit de leveringsvoorwaarden van de klant. Indien niet gevuld moet de factuur direct betaald worden. Werkt u op deze wijze, zorg dan dat overal de juiste betalingstermijn is ingevoerd.

Op basis van de factuurdatum + een aantal dagen.

Als men een B-Groep opgeeft, worden relaties waar deze B-Groep aan gekoppeld is niet aangemaand.

Als er een openstaande post aangemaand moet worden dan worden alle openstaande posten van die relatie in de brief of in de e-mail opgenomen.

Stap 2 - De juiste contactpersoon

Als men een K-Groep opgeeft wordt de contactpersoon geselecteerd waaraan als laatste deze K-Groep is gekoppeld.

Als er geen contact aanwezig is met die K-Groep, wordt de contactpersoon geselecteerd waar de laatste factuur naar toe is gegaan. Ook als men geen K-Groep opgeeft, wordt de contactpersoon geselecteerd waar de laatste factuur naar toe is gegaan.

Na deze stappen is het mogelijk dat er geen contact geselecteerd is.

Stap 3 - Etiketten maken

Er worden nu etiketten gemaakt van het selectiebestand. Als er geen contactpersoon geselecteerd is wordt de titulatuurcode gebruikt die daarvoor opgegeven is.  

Stap 4 - E-mailbestand maken

Van de etiketten wordt een e-mailbestand gemaakt.

Als er een contactpersoon geselecteerd is, wordt gekeken of daar een geldig e-mailadres aanwezig is. Geldig op basis van de mogelijk ingevoerde string en op basis van "Alleen bij deze relatie". Er wordt niet gekeken naar de setting "geen e-mailingen".

E-mailadressen worden alleen gezocht in Tel/Fax/E-mail, dus niet in de vrije velden en het algemene e-mailadres.   
Als er een geldig e-mailadres is wordt dit toegevoegd op het e-mailbestand en wordt het etiket verwijderd.

Als er geen geldig e-mailadres is van die persoon, zal deze niet toegevoegd worden op het e-mailbestand. Het etiket blijft bestaan. De overgebleven etiketten kunnen gebruikt worden om die relaties op een andere manier te benaderen. 

Outmail/Outcalendar

Als een e-mailing is verstuurd wordt het rapportage-bericht verstuurd naar het account waarmee de mailing is verstuurd. In eerdere versies werd de rapportage verstuurd naar het standaard account.

De nieuwe opslag van wachtwoorden wordt ondersteund.

AEcubicle is verouderd en niet meer opgenomen in het installatiebestand van versie 40.1.

MailPlus

De Mailplus configuratie heeft een nieuwe interface gekregen.

De functionaliteit van MPimport.exe is nu beschikbaar in Archie Admin. MPimport.exe kan worden verwijderd uit de Archie directory.

Bug fixes

Het datumfilter in Ease kon resultaten tonen die niet binnen het opgegeven bereik lagen.

In het datumfilter van Ease kon een verkeerde datum worden opgegeven.

In Relatie, Sales, Gescoorde offertes werden ten onrechte ook de alternatieve offertes getoond die niet gescoord waren. Deze alternatieve offertes kun je eventueel bekijken in de Order die is ontstaan vanuit de gescoorde offerte.

Outmail/Outcalendar

Aida kon in sommige gevallen meerdere keren actief zijn in een Terminal Server omgeving (Windows 2008).

Een bericht kon soms niet worden gekoppeld aan een relatiekaart.

Tijdens de registratie van Outcalendar werd een registersleutel met onlogische naam gemaakt.

BOCP

Als je twee Sales-imports achter elkaar liet uitvoeren en gebruik maakte van de optie om offertes te laten controleren dan kon het voorkomen dat ook orders werden gecontroleerd.

Archie CRM SQL Build 1.39 revisie 2
Archie CRM SQL Build 1.39 revisie 1
SQL RC build 1.39

Deze site maakt gebruik van cookies voor analytische doeleinden. Door op akkoord te klikken gaat u akkoord met de plaatsing en gebruik van cookies.
Klikt u niet op akkoord, dan worden de cookies gedurende uw bezoek aan deze website geblokkeerd. Meer over ons privacybeleid vindt u hier.