FAQ

In Archie CRM kan je attachments aan de relatiekaart en de contactpersonen koppelen. Dit kunnen officebestanden als documenten en spreadsheets zijn, maar ook een pdf of en bouwtekening, Om deze bestanden te koppelen ga je naar het bestandsicoontje rechtsboven in het scherm.

Hoe koppel ik een bestand aan een relatiekaart

Daar klik je in het menu rechtsboven op nieuw en gaat via de verkenner naar het bestand dat je wilt koppelen.

Attachments Tabblad

Daar klik je in het menu rechtsboven op nieuw en gaat via de verkenner naar het bestand dat je wilt koppelen.

Bestand dat je wilt koppelen

Als je een bestand hebt aangeklikt krijg je een dialoogvenster met daarin de opties die je hebt om het bestand toe te voegen

Dialoogvenster bestanden toevoegen

1. Je kan een kopie maken van het bestand in Archie. Het originele bestand blijft staan op de eigen locatie.
2. Je kan het bestand verplaatsen naar Archie. Hierdoor komt het bestand in de Archie bestandsdirectory te staan.
3. Je kan het bestand vanuit de huidige locatie benaderen. Het bestand blijft op de originele locatie staan.

In dit voorbeeld is gekozen om het bestand te verplaatsen naar Archie.

Bestand verplaatsen naar Archie

Hier kan je het soort, een korte omschrijving en een lange omschrijving aan meegeven. Ook kan je hier aangeven of je het als miniatuur wil gebruiken.

Korte of lange beschrijving meegeven

Als je vervolgens op opslaan klikt zie je bij het tabblad attachments het bestand gekoppeld is, wat voor soort bestand het is en of er een omschrijving bijstaat.

Koppel bestand aan een relatiekaart

Link naar dit antwoord

 0 

Gerelateerd