FAQ

Om een brief te maken in Archie heeft u de volgende 4 zaken nodig:

Adresetiket

Brieftekst

Ondertekening

Lay-out

1. Zoek de relatie op waar u een brief naar toe wilt sturen. Bijvoorbeeld de relatiekaart van Archie. Activeer de juiste Contactpersoon.
2. Klik op het Brieven-icoon (zie rode pijl op de afbeelding) Archie maakt nu een etiket
Hoe maak ik een brief in Archie CRM

Wanneer er een voornaam bij de Contactpersoon is ingevuld, krijgt u de keuze tussen een formele of informele briefaanhef.

       Resultaat Formele briefaanhef:        Geachte heer Conijn,

       Resultaat Informele briefaanhef:        Beste Jaap,

3.  Archie start vervolgens automatisch door naar Brieven… Via de knop [Nieuw] maakt u een nieuwe brief en kunt u de tekst invoeren. Als u klaar bent kiest u voor [Opslaan].

4.  Koppel een lay-out en ondertekening.

Hoe maak ik een brief in Archie CRM, lay-out koppelen

5. Als het goed is ziet u nu de samengevoegde brief. Het etiket, de aanhef, de brieftekst en de ondertekening. Indien dat nog niet het geval is, moet men op het Samenvoegicoon klikken.

Hoe maak ik een brief in Archie CRM, samengevoegde brief

6. Klik op de knop [Afdrukken] om de brief te printen.

7. Archie drukt de brief af. Daarna vraagt Archie of u de brief wilt opslaan in de correspondentie bij de relatie:

Hoe maak ik een brief in Archie CRM, printen

8. Kies voor “Platte tekst” en voor “Betreftregel + brieftekst”.

9. U kunt onder correspondentie in de relatiekaart de betreffende brief terug zien.

Link naar dit antwoord

 0 

Gerelateerd