+ 31 299 - 411 800 archie@archie.nl

FAQ

In de Activiteiten van Archie CRM legt u gebeurtenissen en afspraken met uw relaties vast.

Op het relatiescherm wordt automatisch de oudste, nog af te handelen Activiteit die gekoppeld is aan die relatie, getoond.

Als u de muis over de Activiteit beweegt, verschijnt een venster waarin wordt weergegeven wie de Activiteit gemaakt heeft en wanneer dat gebeurde.

Als u op de onderstreepte datum klikt wordt de Activiteit geopend en kunt u deze wijzigen.

Activiteiten vastleggen

Rechtsboven de Activiteit staat het icoon “Activiteiten” (Mapje). Als er meerdere Activiteiten aan de Relatie gekoppeld zijn kunt u deze oproepen door op dit “Mapje” te klikken.

 

Naast het Activiteitenoverzicht ziet u een overzicht met Contactpersonen die aan de Activiteit zijn gekoppeld.

Rechts daarvan ziet u de akties die u met de Activiteit kunt ondernemen.

Voor meer informatie over Activiteiten kunt u op de link klikken

Link naar dit antwoord

 0